在杨，奥德尔和科斯特纳，我们的方法使我们与其他财富管理公司区别开来。 我们坚定的意见是，您的投资组合不仅需要考虑您目前的财务状况和长期目标，还需要考虑您的具体情况和个人情况。我们致力于创建和管理量身定制的投资组合，以最大限度地提高当前和未来的成功机会。
我们全能的方法
个性化是许多公司大量使用的术语，但对我们而言，它意味着有形的东西。根据您在“了解客户”文档中检查的方框，将您的投资投入到模型组合中并不是我们的工作方式。要真正创造合适的投资组合，我们必须了解您的目标，例如未来的收入需求或希望为您的家人和继任者留下持久的遗产。 我们还需要考虑您的资产和收入来源，如财产和养老金，以及现在和未来的所得税的预期影响。在杨，奥德尔和科斯特纳，我们在决定您的投资策略之前会考虑所有这些因素。
我们给出的所有建议都旨在引导您更接近实现您的财务目标。
在杨，奥德尔和科斯特纳，我们：
- 不要提供或推广自营投资产品，从而避免任何利益冲突。 我们只选择被认为是客户所需的最佳证券的自由交易证券投资，因此我们不会选择能为我们提供更好佣金的投资。
- 有能力在内部整合金融和房地产规划，投资和风险管理。
- 为您指定一支专业且经验丰富的客户管理团队，拥有良好的商业背景和专业知识。很平易近人，能够快速回答您的问题。
- 易于接近并快速回复您的查询。
我们用自己的钱来遵循我们的建议。
我们认真对待我们的职责和责任。我们使用经过多个市场周期磨练的策略和方法。 我们从不为您选择我们没有或不会投入自己资金的投资。
我们的投资组合建议根据您的具体情况量身定制，我们将为您提供精确的资产配置和策略。 我们引导您不仅要在短期内做出正确的选择，还要帮助您实现未来的抱负。
与我们合作将与您与其他财富管理公司的经历不同。. 我们将您视为合作伙伴而非客户，因此，您将拥有一位专业且经验丰富的客户经理作为您的联系人。您将始终可以访问它们，以便能够讨论您的投资和策略或回复查询。